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观点网讯：12月5日，卫龙美味全球控股有限公司正式启动港股招股，摩根士丹利、中金公司及瑞银集团为联席保荐人，预期股份将于2022年12月15日于联交所主板挂牌上市。

观点新媒体获悉，卫龙拟全球发售9639.7万股股份，其中公开发售股份963.98万股，国际发售股份8675.72万股，另有15%超额配股权。每股发售价为10.40港元-11.40港元，预期12月15日在港交所上市。

据招股书显示，按发售价中位数10.90港元计，卫龙预计此次全球发售所得款项净额约9.355亿港元。

此外，卫龙此次共引入三名基石投资者，包括Media Global、阳光人寿保险、Prospect Bridge.其中，Media Global由分众传媒(002027)董事长江南春控制，此次将认购3100万美元(折合约2.42亿港元)股份。阳光人寿保险、Prospect Bridge分别认购3000万美元(折合约2.34亿港元)和1.03亿港元。按发售价10.9港元计算，上述三名基石投资者认购份额占卫龙全球发售股份的54.82%。

另据更新后的财报显示，2019年至2021年以及2022年上半年，卫龙分别实现收入33.85亿元、41.2亿元、48亿元和22.61亿元；2019年至2021年实现年内利润约6.58亿元、8.19亿元、8.27亿元。2022年上半年，卫龙亏损额度约为2.61亿元。其解释称，主要是受与前期投资有关的一次性的以股份为基础的付款影响。今年上半年，卫龙的净利率下降至11.5%。

关键词： 发售股份