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观点网讯：10月26日，港龙中国地产集团有限公司披露有关2022年到期的13.5%发行在外优先票据的交换要约。

观点新媒体获悉，港龙地产就身处美国境外的非美国人士持有的现有票据展开交换要约。交换要约按照交换要约备忘录所载的条款并在其条件规限下作出。

据了解，港龙地产已委托国泰君安(601211)(601211)国际及招银国际作为交换要约的交易顾问；已委托Morrow Sodali Limited作为资料及交换代理。截至本公告日期，该现有票据的发行在外本金额为1.58亿美元。

就于交换届满期限前有效交回且获接纳作交换的发行在外现有票据的每1000美元本金额而言，现有票据的合资格持有人将收取下列代价：新票据的本金总额1000美元；及应计利息(约整至最接近的0.01美元，而0.005美元则向上调整)。新票据的限期将为364日，年利率将为13.5%。

据悉，该公司拟为现有票据进行再融资并改善其债务结构，使本公司得以延长债务期限、更稳定地发展、加强其资产负债表及改善现金流管理。

此外，港龙地产表示，将向新交所申请批淮新票据在新交所上市。新票据获原则性批淮纳入新交所正式上市名单并在新交所上市及挂牌，不得视为交换要约、本公司或新票据的价值指标。

关键词： 交换要约 现有票据